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机械设备行业:株洲轨交产业集群市场份额已居全球第一,京东物流全面开放刺激冷链加速建设

发布时间:2016-11-28    研究机构:华创证券

投资要点

1. 一周行情概览

本周机械设备指数上升0.26%,沪深300指数上升3.04%,创业板指上升0.44%。机械设备在全部28个行业中涨幅排名第22位。

剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)59.99倍,和上周比略有上升。

在全部机械股中,涨幅前三位分别是东方网络、雪人股份、劲拓股份,一周涨幅分别为16.56%、12.09%、11.21%。 2. 主要行业观点

轨道交通:株洲轨交产业集群过千亿元,市场份额全球第一

本周首届轨道交通产业国际峰会在株洲开幕,株洲市委副书记、市长阳卫国指出,2015年株洲轨道交通产业产值首次突破1000亿元,达到1003.7亿元,这不仅是株洲首个千亿产业集群,也是全国首个过千亿的轨道交通产业集群。中国工程院院士刘友梅在做演讲发言时透露,株洲已经获得了国家发改委批复,成为全国唯一“轨道交通装备战略新兴产业集聚发展试点区”,成了名副其实的全球轨道交通梦工厂。 目前,株洲已经研制出了世界最大功率的六轴电力机车,世界首台储能式电力牵引轻轨车,国内首列商业化运营的中低速磁悬浮列车等创新成果,形成了集产品研发-生产制造-售后服务-物流配套于一体的完整成熟的产业链条,本地配套率达70%以上,产品出口已覆盖北美、南美、东欧、东南亚以及澳大利亚等70多个国家和地区,电力机车产品已经占据全球市场的27%,市场份额全球第一。 十三五轨交发展正当时,城轨、高铁齐发力。重点推荐轨交板块内优质龙头标的永贵电器、康尼机电、鼎汉技术、春晖股份、海达股份、神州高铁、运达科技、辉煌科技等。

智能制造:试点项目成效明显,中国具备独特优势

去年发布的《中国制造2025》行动纲领中,智能制造被确定为新一代信息技术与制造技术深度融合的主攻方向。随后,我国确定了46个智能制造试点示范项目,涵盖38个行业。一年过去了,工信部部长苗圩对项目成效给予积极评价:“从实施效果来看还是取得非常显 著的效果,这46个项目,它的制造效率提高了30%,它的节能,节约了9.5%,它的研发时间比过去缩短了35%,还是取得了非常好的效果。” 尽管中国在推进智能制造过程中面临先天不足,但也具备自己独特的优势。“中国是世界上制造业最大的一个国家,我们也是互联网应用最大的一个国家,如果把这两个优势发挥好,特别是工业企业和互联网企业,更好的融合在一起,那就会补上我们的短板,化不利为有利,发挥我们现有的优势,来加快我们整个工业化的进程。”

工信部部长苗圩还表示,接下来将在相关行业中去推广试点示范中有效的智能制造生产、管理方式,并进一步扩大智能制造示范范围,以促进制造行业变革的早日发生。

持续看好智能制造板块,重点推荐黄河旋风,建议关注华中数控、智云股份、慈星股份、科远股份、永创智能、劲拓股份等。

通用航空:临时起降点办理程序优化,通航秩序逐步完善 空军参谋部优化通用航空临时起降点办理程序,提出严格审査资质、动态掌握情况、按月集中办理、明确设立时限、简化申请手续。新规将于2016年12月1日起实施,推动通航秩序逐步完善。

建议关注无人机+通用航空产业链,推荐雪莱特、雷柏科技、威海广泰、海特高新、四川九洲、国睿科技、四创电子。

冷链物流:京东物流全面开放,冷链网络建设带来设备旺盛需求

11月23日,京东集团推出了“京东物流”全新的品牌标识,并正式宣布京东物流将以品牌化运营的方式全面对社会开放。据京东集团高级副总裁,京东商城运营体系负责人王振辉介绍,京东物流会对外开放中小件网络、大件网络和生鲜冷链网络。截至2016年9月30日,京东物流已经形成了中小件物流、大件物流和冷链物流网的三张网布局,拥有7个智能物流中心、254个大型仓库、550万平方米的仓储设施、6780个配送站和自提点,完成了对全国2646个区县的覆盖。全面开放将促进京东加强冷链网络建设,进一步刺激上游冷链设备需求。

推荐标的:烟台冰轮、诺力股份、广日股份、大冷股份(000530)、汉钟精机。

下周推荐组合 短期组合:森远股份(25%)、新筑股份(25%)、华中数控(25%)、海源机械(25%)

长期组合:森远股份(25%)、大冷股份(20%)、黄河旋风(25%)、辉煌科技(30%)

申请时请注明股票名称