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机械设备行业:美国发力基建高铁“一带一路”迎来最佳时点,《钢铁工业调整升级规划》发布推动智能制造

发布时间:2016-11-22    研究机构:华创证券

投资要点

1.一周行情概览

本周机械设备指数上升1.58%,沪深300指数上升0.01%,创业板指上升0.51%。机械设备在全部28个行业中涨幅排名第1位。

在全部机械股中,涨幅前三位分别是天沃科技、达刚路机、蓝英装备,一周涨幅分别为33.93%、33.55%、31.53%。

2.主要行业观点

轨道交通:中美发力全球基建迎来大浪潮,高铁“一带一路”战略推广已迎来最佳时刻。

特朗普当选美国总统,其主张“基建优先”,并在未来十年内对基建投入1万亿美元资金;

“一带一路”战略作为我国国策之前一直在推进,铁路是“一带一路”的关键,是互联互通的重要行业。但由于出口国的本身的国家政治、经济、文化等因素对高铁出海产生了巨大影响,高铁出海一波三折。此次美国发力基建将对全球高铁建设起到示范作用,中美两大国均发力基建将驱动全球基建市场,全球基建热潮或到来。当前时点政治经济因素利好“一带一路”,高铁出海战略推广已迎来最佳时刻。持续推荐轨交版块:受益城轨建设和高铁内外需求持续增长,推荐永贵电器、鼎汉技术、康尼机电、春晖股份、新筑股份、众合科技、辉煌科技、运达科技、神州高铁。

智能制造:工信部印发《钢铁工业调整升级规划》,发展推动智能制造。

工信部近日印发《钢铁工业调整升级规划》,规划的重点任务之一是积极稳妥去产能去杠杆,将严禁新增产能,另外,将重点在钢铁产业发展智能制造和推进绿色制造。本规划对钢铁自动化和节能减排的需求明显,预计将围绕钢铁行业这两大块形成强劲需求市场。钢铁生产自动化和信息化是主要领域,包括机器换人、物联网、大数据等。辅助的节能环保领域,包括输配电在内的能源管理,以及包括脱硫技术在内的固废处理、水处理等。粗略估计,仅环保领域的相关技术改造投入即可能达上千亿规模。持续看好智能制造板块,推荐黄河旋风、海得控制、慈星股份、山东威达、大族激光、华中数控、智云股份、科远股份、永创智能等。

通用航空:发改委发布《关于做好通用航空示范推广有关工作的通知》,通航产业链迎新催化。

发改委发布《关于做好通用航空示范推广有关工作的通知》。通知提出,结合地方发展基础和需求实际,分类推进通用航空基础设施建设, 提升服务保障能力。充分发挥示范带动作用,形成可复制、可推广的好经验好做法,加快培育通用航空市场。以推进示范工程落地为抓手, 加强中央与地方合作,深化军民融合,逐步解决制约通用航空业发展的瓶颈问题。鼓励和扩大社会资本投资通用航空业,发挥各类投资主体的作用,强化交通服务,促进通用航空与旅游、体育等融合发展, 拓展通用航空服务领域。

在通用航空短途运输网络方面,通知提出, 在一定区域内围绕运输机场形成若干通用机场与运输机场相衔接的短途运输网络。适应偏远地区、地面交通不便地区人民群众出行需求, 提供多样化服务,实现常态化运输。2018 年底前能够初步形成网络。建议关注无人机+通用航空产业链,推荐雪莱特、雷柏科技、威海广泰、海特高新、四川九洲、国睿科技、四创电子。

冷链物流:国际物流展聚焦冷链物流,顺丰联手赛诺菲进军医药物流。

2016 年第三届中国重庆国际物流展今天在重庆国际博览中心举行,产品将涵盖冷链配送服务、生鲜食品保鲜设备、冷藏设备、仓储自动化、物流交通与运输服务等领域。目前生鲜电商的“最后一公里”配送已成为行业发展关键环节, 虽然我国制冷设备近几年快速增长,但仍无法满足冷链物流及食品冷藏方面的需求。随着生鲜电商对冷库和冷藏车需求的不断拓展,以及政策扶持力度的加大,冷库和冷藏车市场需求将延续高增长态势。顺丰旗下公司成都顺意丰医药有限公司与赛诺菲中国投资有限公司的合作启动仪式,双方将在成都启动赛诺菲中国第三家、西南首家医药物流中心项目。顺丰冷运已分别在华东、华南和华西等地区建立符合《GSP 药品经营质量管理规范》的医药标准仓库,仓储面积超3.5 万平米。顺丰冷运介绍已开通哈尔滨、北京、成都、武汉、南京、广州、连云港等24 个城市的医药陆运干线网,228 辆医药冷藏车经GSP 标准验证合格。推荐冷链物设备流标的:烟台冰轮、诺力股份、广日股份、大冷股份(000530)、汉钟精机。

申请时请注明股票名称