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铁路设备行业:铁总新官上任启动15600辆货车招标,无人机竞技、植保、通信等领域大有可为

发布时间:2016-10-18    研究机构:华创证券

1.一周行情概览

本周机械设备指数上升3.46%,沪深300指数上升1.62%,创业板指上升2.06%。机械设备在全部28个行业中涨幅排名第7位。

剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)53.54倍,和上周比略有上升。

在全部机械股中,涨幅前三位分别是金石东方、天马股份、金轮股份,一周涨幅分别为33.11%、32.96%、28.83%。

2.主要行业观点

轨道交通:铁总新官上任启动15600辆货车招标,轨交投资机会仍在“PPP+城轨”

近日中铁总在机关总部召开全路电话工作会议,中国铁路总公司总经理由交通运输部副部长、国家铁路局局长陆东福接任,原总经理盛光祖退休。中国铁路建设投资集团10月13日发布招标公告,受中国铁路总公司委托,启动货车招标工作,共计招标15600辆。此次货车招标金额约为85亿元,年内货车招标总金额达119亿元,与去年相比增长159%。根据最新中铁总统计,2016年1-7月份,国家铁路完成投资额3547.51亿元,今年铁路固定资产投资计划要达8000亿元以上,8-12月中铁总至少完成固定资产投资4452.49亿元,新任铁总领导人预计将很大可能超额完成铁路固定资产投资,更多的招标及铁路投资项目恢复将接踵而至。我们认为“PPP+城轨”将成轨交投资机会重头戏。城市轨道交通中有轨电车是被忽视的3500亿黑马市场。持续推荐轨交版块,关注有轨电车中的“小中车”新筑股份,轨交信息化龙头辉煌科技,以及永贵电器、康尼机电、鼎汉技术、海达股份、神州高铁、运达科技。

智能制造:中外企业论剑"中国制造2025",智能制造成主攻方向

在美国“再工业化”、欧盟“新工业革命”、日本“重振战略制造业”以及德国“工业4.0”等战略大背景下,“中国制造2025”的提出再次将制造业回归到国际视野中,成为关注的焦点。2016民营企业对话世界500强活动中商务部投资促进事务局局长刘殿勋表示:“纵览这些倡议,智能制造均为其重点和主攻方向,在全球范围内,关于智能制造的技术、标准和模式的研究和实践正在迅速展开。”

随着网络化时代的全面来临,个人和企业消费者的细分化、个性化需求愈加明确;同时,来自环保、劳动力、生产成本等方面的压力日益加大,作为经济支柱的制造业面临转型升级的现实课题。此形势下,近期,中国相关部委也联合发布了《智能制造工程实施指南》等“中国制造2025”的支撑性文件。刘殿勋表示,这标志着中国智能制造发展开始从概念探讨过渡到具体落实的关键阶段,“随着各地方政府和制造业企业的关注和跟进,智能制造供应侧和投资侧的发展前景得到越来越多地方和企业的关注。”持续看好智能制造板块,重点推荐黄河旋风,建议关注华中数控、智云股份、慈星股份、科远股份、永创智能、劲拓股份等。

通用航空:无人机应用场景持续丰富,未来竞技、植保、通信等领域大有可为

香港首届室内无人机专业竞速赛12日在亚洲国际博览馆举行,比赛吸引逾40名专业无人机机手角逐。大赛赛道为3D立体设计,设有不同高低、不同形态的障碍物。机手以无人机的第一视点镜头操控无人机,时速可达120公里,竞速之余亦需要极速转弯,避开障碍物。双创周天鹰兄弟参展的植保无人机3DTY-800拥有全智能避障智能驾驶管理系统,每小时作业面积可达110-120亩,作业效率是人工喷洒的60-80倍,同时可减少40%的农药使用量,减少土壤污染源。美国两家移动通信巨头AT&T和Verizon,都在研究新技术让无人机在灾难情况下提供紧急移动通信服务。社交网络巨头Facebook目前也在开发类似的巨型无人机,面向地面人口提供互联网接入服务。无人机应用场景持续丰富,未来竞技、植保、通信等领域都将大有可为。关注无人机+通用航空产业链,强烈看好布局小型消费级无人机A股标的雪莱特。关注威海广泰、海特高新、四川九洲、国睿科技、四创电子。

冷链物流:医药电商助力冷链物流产业升级

福建发布《关于促进冷链物流加快发展六条措施的通知》,从保障建设用地、支持设施建设、实行融资倾斜、减轻税费负担、优化公共服务、实施全程监管共六个方面,对未来福建省的冷链物流行业发展提出了针对性的扶持举措。甘肃省商务厅正式印发《甘肃省药品流通行业“十三五”发展规划》,指出到2020年,实现药品年销售额200亿元。该规划将有利于推动我国药品行业驶入“快车道”,同时将为药品流通行业打开了宽阔的渠道,冷链物流作为药品流通中重要的环节,也将迎来新的机遇。圆通速递已经在月初正式启动了“2016大闸蟹项目”,正式进军冷链市场。据了解,圆通此番开设了7条冷链专线,覆盖全国13个外围省份;在时效方面,圆通称在江苏的苏州、无锡、常州三市可做到当日达;上海全境及江苏、浙江、安徽省所有地级市核心区域可实现次日达;湖北、山东、北京、广东、四川等13个省份县级(含)以上城市实现隔日达。医药电商助力冷链物流产业升级,看好冷链设备长期需求。强推烟台冰轮,建议关注大冷股份(000530)、汉钟精机。

3.重点公司及行业动态

森远股份:预中标53亿PPP项目,100亿订单确保业绩爆发,转型成功,这只是开始!

隆鑫通用三季度业绩快报点评:扣非净利润快速增长,汽车轻量化与植保无人机亟待爆发

永贵电器三季度业绩预告点评:翊腾电子并表大幅提升业绩,平台效应初显

4.下周推荐组合

短期组合:森远股份(25%)、新筑股份(25%)、华中数控(25%)、雪莱特(25%)

长期组合:森远股份(25%)、大冷股份(20%)、黄河旋风(25%)、辉煌科技(30%)

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